地图测绘资质四维图新,地形图测绘资质
高精地图行业“诸侯混战”，初创公司出路在哪？
从四维图新在2001年之一家拿到测绘资质至今，国内有22家企业拿到了高精地图测绘资质。这些获得资质的企业里面，不只有传统图商，也有主机厂和科技公司，同时也诞生了一大批初创型企业，如Momenta、宽凳、晶众等，最新入局的还有华为、顺丰和京东物流等。这一赛道早已陷入各方混战，各个企业都有自己的技术和玩法。
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在这一赛道里，有些巨头已经实现了量产和商业化落地，比如高德和四维图新；有些积累了大量数据，形成了坚固的护城河。巨头们有人、有钱、有资源，不断抢占市场份额，留给初创公司的机会似乎不多了。那么在巨头环绕下，初创公司应该如何突围呢？
传统图商、科技巨头各自占山为王
2011-2014年，互联网巨头开始进入电子导航地图市场。百度率先出招，于2011年4月推出百度地图手机版，2013年收购图商道道通；阿里在2014年4月收购高德；仅1个月后，腾讯以11.7亿入股四维图新，并在同年收购科菱航睿。
在图商频繁被收购的2014年，伴随自动驾驶和车联网技术出现的高精地图开始萌发，科技公司、传统图商纷纷入局高精地图，不断提升相关产品和服务，扩大“朋友圈”。
高德是国内首家实现高精地图商业化的公司。2019年高德地图宣布以“成本价”向合作伙伴提供标准化高精地图，平均每辆车年费不超过100元。高德建立了自主采集的高精地图UGC体系及自动化数据生产模型，同时基于阿里生态的物流配送、车路协同、城市大脑等业务实现高精地图的数据更新。
图片来源：高德地图
四维图新在2019年初与宝马中国签署自动驾驶地图及相关服务许可协议，将为宝马L3以上自动驾驶系统提供地图产品及服务，这是国内首个用于L3+自动驾驶系统的高精地图量产订单，也意味着四维图新高精地图已经开始走向量产。四维图新自主研发了专业采集车，已掌握数据采集、制图、众包更新以及快速迭代的自动驾驶地图完整解决方案。同时，四维图新还自主研发了FastMap生产平台，应用图像识别、数据挖掘等技术推进地图数据的采集和更新。
百度与数家车企签署高精地图的商业化定制项目，包括北汽、现代、长城、比亚迪等。目前，百度高精地图自动化程度已超90%，算法识别率达98%以上。百度的优势在于自主研发了一套完备的高精地图产品制作、生产、发布以及更新流程。基于Apollo开放平台，百度拥有高精度地图软硬件设备的自研及自主可控能力，在采集车辆和软件计算平台方面拥有完整的知识产权。
据腾讯官方表示，目前其已积累了超百万公里的道路测试数据，超500万的各类标注样本数据，已经完成了全国高速和快速路的高精地图数据生产。相比于阿里高德，腾讯自有完整的自动驾驶方案，这使得其高精地图可实时快速地在腾讯自动驾驶汽车及仿真系统上及时检测高精度的精准性及误差问题。
图片来源：四维图新
初创公司如何破局？
2016年前后，国内外一批高精地图初创公司涌现。
相对于巨头公司，初创公司面临着成本、资源短缺的压力，商业化速度也较慢。想要获得突破，需要扬长避短，抓住巨头无法切入的市场机会。
首先，不同于在导航地图深耕多年的传统图商，因每辆地图采集车高达数百万，成本较高，所以初创公司多采用众包模式，或和整车厂、出行服务商合作，类似于UGC模式。
其次，通过差异化的产品路线，初创企业可建立自己的技术能力。比如在高精地图的采集方法上，为了节省成本，Wayz.ai、宽凳科技等采取了以人工智能技术为基础的纯视觉方案。相较于巨头公司的激光雷达方案，纯视觉方案以摄像头为采集工具，成本大大降低。
虽然摄像头在精度上不如激光雷达，但长期来看，利用众包的方案，与物流车队合作，视觉传感器可以通过多次拍摄积累数据，整体精度的提升将可能会超过激光雷达。
另一方面，纯视觉方案的更新频率要比激光雷达方案的高。目前巨头公司的地图更新频率是全国城市季度更新，部分城市月度更新。但是采用纯视觉方案的初创公司可以做到十分钟级别的实时更新，甚至在未来可以达到分钟级别的更新频率。
“地图采集的精度是一方面，更新速度才是决定胜负的关键因素。“一位高精地图创业者向盖世汽车表示。
虽然巨头们有钱有资源，但是在与车厂的合作上并不是一帆风顺的。通过了解不难发现，巨头们身后或多或少都有BAT的身影，比如高德背后有阿里巴巴，百度、腾讯有自己的高精地图团队，但是这会让车厂们心生顾虑。
在更新地图时，车身上的数据很重要，会帮助高精地图实现升级。但是在与BAT合作时，车厂们并不是很愿意将数据分享出去，因为他们觉得“BAT是竞争对手。“
这也给了初创公司机会。车厂们往往实行两条腿走路，一方面与高精地图厂商合作，另一方面投资初创公司，掌握高精地图技术。例如上汽在在国内外分别投资了中海庭、晶众地图、Civil Maps、Deepmap等初创企业。
此外，无论是初创公司还是主机厂，都会面临商业化问题。传统图商做高精地图，其模式通常是与主机厂合作。但是初创公司中有一些本身就是自动驾驶方案公司，可以做到自产自销。
以四维图新为例，其主要客户是汽车厂商。也就是说只有在汽车被出售的时候，公司才能卖出产品。近两年国内汽车行业低迷，需求端下降严重，也影响着其收益。
虽然四维图新已经拿到了世界首份L3以上自动驾驶车辆的高精度地图订单，但该款车在2021年夏天才会上市，销量无法预估。智能技术时代与导航地图时代不同，涉及到生态系统安全，门槛更高，主机厂会更严苛。
但是在初创公司中，例如Momenta，不仅是地图技术的提供方，同时也是地图的使用者。通过将自产的高精地图应用于自研的L3及L4自动驾驶解决方案，对高精地图的信息精度重新定义；同时依据下游客户的需求进一步完善高精地图的精度和更新要求。
配合自动驾驶技术的发展，初创公司还可以在支持大量地图数据快速更新计算的深度学习和车规级计算芯片、设备、ECU上发展。同时提供实现多功能的软硬件一体化的解决方案。或许也是初创公司的重要发展方向。
盖世小结：
据盖世汽车研究院预测，在2020年—2025年，L3以上级别的自动驾驶车辆将会出现明显的增长，到2025年，自动驾驶车辆会达到367万台的数量。高精地图的需求量也会随着自动驾驶的发展而陡增，预计2025年国内高精地图将近达到80亿元，2026年将会出现快速增长，突破100亿元。而目前通过测绘资质的只有22家，这是一个巨大的市场，虽然巨头盘踞，但是也给初创公司留有空间，初创公司应该找到新的业务增长点，加强合作，形成各自优势，加速推进自身业务的商业化。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
中国三大地图供应商
中国的三大地图供应商分别为百度、高德及四维图新
其中地图测绘资质四维图新，百度和高德大家都熟知地图测绘资质四维图新，而事实上地图测绘资质四维图新，四维图新才是中国最大的数字地图提供商。四维图新不仅是国内之一家拿到甲级测绘资质的公司地图测绘资质四维图新，也是国内之一家把地图数据做成商业化的公司，同时也是国内之一家通过TS16949（国际汽车工业质量管理体系）认证的地图厂商。
四维图新成立于2002年，总部位于中国北京，经过十多年的创新发展，目前已成为导航地图、导航软件、动态交通信息以及乘用车和商用车定制化车联网解决方案领域的领导者。
四维图新(002405) 数据闭环全面形成
四维图新与沃尔沃 汽车 签署高精地图框架采购协议，并将为其未来三年内在国内销售的沃尔沃 汽车 的相关车型提供高精地图产品。在自动驾驶时代，“地图”一词已经失去了其传统路线图的含义。未来的“地图”实际上指的是非常精确且不断更新的自动驾驶环境模型，亦是天然服务于自动驾驶的专用性地图，而基于其功能的实用性，目前业内普遍认为，高精度地图将是高等级自动驾驶(L2+及以上)的“必选项”。
从“底图-实时-RTK”已构筑全方位优势
根据划分，高精度地图的三大核心环节可大致分为：底图采集、实时更新、RTK定位，而公司目前已具备了全方位优势，其中，底图：稀缺的测绘资质(测绘甲级资质)以及测绘“完成度”(覆盖32万公里路程)是难以被超越的根本;实时：公司已深度绑定众多车企/出行服务企业，而未来合作车辆将搭载车载传感器数据的收集和处理平台，并与其实现数据共享，这也使得公司在高精度地图业务上将具有“独特”的数据生态优势;RTK定位：RTK技术对于高精度地图的核心作用在于，保证了车体实际位置与地图位置的一致性，而其技术重要的支撑主要受制于地基站的多寡，值得注意的是，公司旗下六分 科技 正在组建超过2200个参考站，具备了极强的壁垒性。
商业闭环已然形成
根据此次公告的内容，意味着公司已实现了在沃尔沃国内车型下原有图商的全面替代，而此次订单的斩获，我们认为，不仅体现了公司在地图领域领先的产品力，同时也是其商业闭环全面形成的关键一步。我们认为，“车联网云服务平台+高精度地图”将不仅仅只是平台搭建，亦或是地图供应而已，其盈利模式更深层的变化来自于“数据管理服务”，即以“合规+地图+定位”的云SaaS化服务模式展开。根据测算，在悲观、中性和乐观的情况下， 汽车 数据安全业务至2025年对应的增量空间或将分别达到30.4亿元/年、60.7亿元/年、124.1亿元/年。
投资建议
预计公司2021-2023年实现营收25.5/31.0/38.3亿元，实现归母净利润1.2/3.6/5.5亿元，当前市值对应2022/2023年PE分别为101/66倍。考虑到四维图新的业务版图，我们选择卫士通作为可比公司，目前四维图新2022/2023年的PE低于卫士通2022/2023年110/80倍的PE水平。我们认为公司具备 汽车 数据安全“国家队”的身份，对比卫士通而言公司所处的智能 汽车 市场在行业规模、进入门槛等领域壁垒更高。故维持“推荐”评级。
特斯拉换用百度地图或为FSD铺路 四维图新却称不受任何影响
1月17日地图测绘资质四维图新，特斯拉中国官宣将通过OTA空中升级为车主提供更多 娱乐 功能，与此同时，其表示中国地区的地图数据服务商将变更为百度地图。
值得一提的是，此前特斯拉的车载导航地图供应商为上市公司四维图新。
2019年12月31日，四维图新亦曾在交易所的投资者互动平台上表示，在特斯拉进入中国市场以来，公司一直为特斯拉中国的独家导航地图供应商。
然而这一“发话”仅仅半个多月，其独家供应关系即将迎来变化。
在业内人士看来，特斯拉的这一动作有可能导致四维图新的股价受到影响。2019年以来，四维图新的累计涨幅已超过80%。
不过四维图新方面对此表示，“车机端地图包全系都是四维图新数据，对我们在特斯拉产品和服务提供不受任何影响，我们还是好伙伴”。
21世纪经济报道记者获悉，上述信息发布的当日，四维图新董秘孟庆昕在其某客户交流群中表示，特斯拉“官宣”中描述的产品仅涉及“在线渲染”，实际为从“腾讯切换为百度”，而车机端地图包全系仍由四维图新提供，并表示“对图新与特斯拉产品收入没有任何影响。”
但有业内人士指出，特斯拉官宣中明确强调其更换的是地图数据服务商，而并非简单的地图应用UI渲染。
“‘地图数据服务’明显应该是底层地图数据供应的切换，而不是渲染。”一位关注GIS和计算机视觉的业内人士表示。
而有业内人士猜测，特斯拉引入百度地图服务商的原因之一，或在于四维图新的数据服务质量不足。
据记者获悉，特斯拉在全球领域的地图数据合作商为谷歌地图，而国内一直以来所使用的数据服务商为四维图新。但据多位特斯拉车主抱怨，地图导航规划时常出现误差，导致不少车主不得不选择手机进行导航，而特斯拉方面亦受到有关这方面的意见反馈。
“我们平时导航一边用个手机，另一边开导航，如果发生冲突就以手机为准，特斯拉的地图导航有时甚至会绕原路，路况信息也不及时。”一位特斯拉modelS车主表示。
值得一提的是，鉴于腾讯是特斯拉的大股东，因此特斯拉的地图应用UI是否也会变更为百度地图尚不得而知地图测绘资质四维图新；有趣的是，腾讯也是四维图新的重要股东。
“腾讯是特斯拉的大股东，所以未来在特斯拉的车载应用场景中，腾讯系的应用可能更多，所以不排除同时特斯拉一边使用百度的地图数据，另一边使用腾讯地图的UI。”一位接近特斯拉人士表示，“之前特斯拉使用四维图新的一个很重要的原因，在于当时国内的甲级测绘资质非常少，只有高德和四维两家，甚至当时百度也用过四维的数据。”
事实上，百度地图曾经与四维图新展开多年合作，直到百度地图收购瑞图万方拥有自主的测绘资质后，才与四维图新分手。
然而，特斯拉调整地图数据服务商的原因，可能不止于四维图新在数据服务体验上的“差评”。
一位接近百度人士透露，特斯拉此举选择与百度合作，一方面来自于百度在地图数据领域有所积累，另一方面或许在于看重百度无人车业务背后有着高精地图资源。
“百度在自动驾驶方面有非常多的 探索 ，无人车业务背后有通过雷达数据测出来的高精地图，数据模型是3D建模的，特斯拉很有可能看中了这个优势。”上述接近百度人士透露，“选择百度地图，有可能是为了特斯拉的FSD（全自动驾驶）在大陆地区进行推送做铺垫。”
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